비전크리에이터, 비전벤처파트너스의 원칙

(주)비전크리에이터, 비전벤처파트너스 지음

유페이퍼 2024년 01월 04일 출간

작품소개

책소개

본 리포트는 비전크리에이터 (Vision Creator) 와 비전벤처파트너스 (Vision Venture Partners) (이하 ‘비전 팀’) 의 투자원칙과 자본시장에서의 역할, 그리고 기업문화를 기록하고자 작성되었습니다. 우리는 기업가치에 대한 과학적이고 체계적인 투자를 지향하며, 매크로보다는 창업가의 자질에 집중합니다. 투자한 이후에는 Passive 한 투자에 그치는 것이 아니라 Acting Investor 로서 기업가치의 상승을 위해 투자대상기업과 파트너 관계를 유지합니다. 회사 내부적으로는 내재화된 완벽주의를 바탕으로 애자일 (Agile) 한 기업문화를 추구합니다.

이와 같이 투자원칙을 기록함으로써 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다. 첫째, 투자 의사결정에 있어 더 정밀한 접근이 가능합니다. 사람이 기억할 수 있는 정보의 총량에는 한계가 존재하므로 기록된 원칙이 없으면 놓치는 부분이 필연적으로 발생합니다. 둘째, 원칙을 기록해두고 점검하며 이를 투자에 적용하는 것은 의사결정의 일관성을 향상시키며 따라서 더 좋은 투자 성과로 이어질 가능성이 높습니다.

목차

Preface
Intro
1. 투자 원칙
투자 원칙 (1) 숫자에서 경영학으로, 경영학에서 인문학으로
투자 원칙 (2) 창업가의 자질
투자 원칙 (3) 일관된 자세로 올바른 원칙을 준수
투자 원칙 (4) 능력범위 내에서만 투자
투자 원칙 (5) 지지자 불여호지자, 호지자 불여낙지자
투자 원칙 (6) 투자 의사결정 프로세스
투자 원칙 (7) 분할매도의 원칙
투자 원칙 (8) 매크로에 대한 생각
투자 원칙 (9) 자본의 선순환
2. Acting Investor 로서 자본시장에서의 역할: 파트너 기업가치의 증대
3. 30여개 스타트업에 940억원 투자
4. All Stage 투자: 초기투자부터 후기투자까지 모두 진행
5. From Local to Global: 비전벤처파트너스
6. 우리의 문화
우리의 문화 (1) 내재화된 완벽주의
우리의 문화 (2) 독립적 사고 / 탑다운 (Top-down) 중심의 리서치
우리의 문화 (3) 현장실사에 입각한 사실수집
7. 탑다운 관점 공유 / 집중섹터 사례분석
Outro
Appendix 1. 개인투자조합 / 신기술투자조합 개념 및 투자 이점
Appendix 2. 투자자산으로서의 비상장주식의 특성
Appendix 3. 블라인드펀드? 프로젝트펀드?
Appendix 4. TIPS 제도 세부설명
Appendix 5. 스타트업 인터뷰

작가정보

저자(글) (주)비전크리에이터, 비전벤처파트너스

정주용
비전크리에이터 대표 & 비전벤처파트너스 CIO. 고려대학교에서 정치외교학을 전공하고, 중국 장강경영대학원에서 MBA를 수료하였다. SK E&S, Xinhua Capital, SV Investment, IBK투자증권, 신영증권에서 근무하였으며, SK E&S 의 차이나가스홀딩스 지분투자 및 M&A업무를 담당하였다.

김샛별
비전벤처파트너스 대표 & 비전크리에이터 Co-Founder/Partner. 중국 베이징대학교에서 중문학 및 경제학을 전공하고, 미국 코넬대학교에서 석사 학위를 받았다. 약 1,000억원 규모의 투자조합을 운용하며 수십개의 국내 및 해외 기업에 투자하였으며, 미국, 중국, 말레이시아, UAE, 일본 등 여러 국가에서 다양한 Cross-border 딜을 진행하였다.

박세웅
비전벤처파트너스 선임심사역. 성균관대학교에서 경영학, 경제학을 전공하였다. 비전벤처파트너스에서 국내 스타트업의 심사 및 투자를 담당하고 있으며, 투자조합결성 및 대관 업무보고 등 주요 관리업무를 담당하고 있다.