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머니네버슬립: 미국주식으로 제테크의 잠을 깨워라

스노우볼랩스

2023년 09월 20일 출간

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ISBN 9791198268839
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작품소개

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국내 시장도 머리 아픈데 어느 세월에 미국주식에 투자하냐고요?
이 책을 읽어보면 이제는 미국주식에 투자하지 않을 수 없으실 겁니다!

우리는 왜 미국주식에 투자해야만 할까?
글로벌 1등 산업이 모인 미국, 왜 그럴까?
핵심 종목들의 주가가 움직이는 진짜 이유는 대체 뭘까?
산업을 이해할 때 우리가 알아야만 하는 매트릭스는?
미국주식 투자 능력을 200% 키워주는 사이트는 어디일까?

한 권으로 정리하는 미국주식 투자의 뼈대!
증시와 주가를 움직이는 힘을 알고, 투자 기회를 활짝 열어봅시다!
서문

**1장. 미국의 특별한 섹터들**
01 농업 섹터: 농사마저 탑 티어인 축복의 땅
02 우주항공 섹터: NASA의 어마어마한 존재감
03 AI 섹터: 인간 시대의 끝을 알리다
04 국방 섹터: 천조국이라는 이름의 위엄
05 반도체 섹터: 현대 문명은 미국의 설계도로 움직인다
06 제약 섹터: 세계에서 제일 병약한 국민들?
07 클라우드 섹터: 우린 날아다녀, 구름 위! Heu!
08 엔터테인먼트 섹터: 가장 미국적인 것이 세계적인 것
09 운송 섹터: 픽업트럭이 남자의 로망이 된 이유
10 대형 할인마트 섹터: Save Money. Live Better.
11 헬스케어 섹터: 건강보험 없이는 못 살아
12 소매업체 섹터: 세계를 점령한 미국 브랜드
13 자동차 섹터: 미국 역사와 동반 성장하다
14 금융 섹터: 월스트리트의 나라
15 부동산 섹터: 누구나 할 수 있는 부동산 투자
16 바이오 섹터: 바이오 기업은 어떻게 성장할까
17 섹터, 그 이상의 존재 애플

**2장 What If? 시나리오 투자법**
01 미국에서 허리케인이 불었다면?
02 러시아가 천연가스 수출을 막는다면?
03 슈퍼볼이 흥행할 것 같다면?
04 비료가 부족해진다면?
05 감자튀김을 더 많이 먹는다면?
06 운동이 일상이 된다면?
07 마블 영화가 재미없어진다면?
08 곡물 가격이 오른다면?
09 테디베어가 지겨워졌다면?
10 경찰들이 테이저를 더 많이 쏜다면?
11 핸드메이드 제품이 비싸다고 느껴진다면?
12 틱톡을 못 쓰게 된다면?
13 세금 낼 때가 됐다면?
14 난민이 늘어난다면?
15 대마초 소지 범죄자가 사면된다면?

16 운반할 곡물이 넘친다면?
17 의류 재고가 늘어난다면?
18 중국에서 시위가 격화된다면?
19 월드컵이 곧 열린다면?
20 음악 스트리밍 구독료가 경쟁적으로 싸지고 있다면?
21 물건 보관할 곳을 찾기 힘들다면?
22 가격을 올려도 먹고 싶은 음식이라면?
23 시진핑 국가주석의 3연임이 확정됐다면?
24 소비자들이 월마트도 부담스러워한다면?
25 중국으로 떠나는 여행자가 늘었다면?
26 베드 배스 & 비욘드가 파산한다면?
27 UN에서 기후보고서가 나왔다면?
28 자율주행차가 불티나게 팔린다면?
29 슬램덩크가 다시 신드롬을 일으킨다면?
30 너도나도 챗GPT를 만들고 싶다면?
31 힌덴버그가 공매도 리포트를 낸다면?
32 개기 일식이 일어난다면?
33 왕실 결혼식이 열린다면?
34 FIFA 부패 스캔들이 터진다면?
35 미국 대통령 선거가 열린다면?
36 영국이 EU를 탈퇴한다면?
37 특허 만료가 다가온다면?
38 창고에 사람이 없어진다면?
39 삼성전자가 소송을 당한다면?

**3장 섹터 메트릭 읽기**
01 인트로
02 섹터 고르는 방법
03 기업 분석의 기본
04 섹터에 특화된 지표를 사용해야 하는 이유
05 농업 섹터 밸류에이션 메트릭
06 우주항공·방산 섹터 밸류에이션 메트릭
07 자동차 섹터 밸류에이션 메트릭
08 반도체 섹터 밸류에이션 메트릭
09 소프트웨어 섹터 밸류에이션 메트릭
10 SNS 섹터 밸류에이션 메트릭
11 엔터테인먼트 섹터 밸류에이션 메트릭
12 의료 섹터 밸류에이션 메트릭
13 금융 섹터 밸류에이션 메트릭
14 부동산 리츠 섹터 밸류에이션 메트릭
15 운송 섹터 밸류에이션 메트릭
16 소매판매 섹터 밸류에이션 메트릭

세상은 연결되어 있습니다. 하나의 이벤트는 다른 이벤트에 영향을 미칩니다. 그리고 그 과정에서 기업의 가치는 오르기도 하고 떨어지기도 합니다. 이 인과성에 대해 많은 지식을 갖춘 사람일수록 더 많은 기회를 마주할 수 있습니다. 우리는 금리가 높아지면 기업들이 자금 조달에 어려움을 겪는다는 것을 알고 있습니다. 더 나아가 어떤 사람들은 은행의 수익성이 개선될 여지가 생긴다는 것도 인지하게 됩니다. 또 어떤 부류의 사람들은 금리 인상이 경기 둔화에 영향을 미치고, 저가형 매장인 달러스 스토어의 주가가 상승할 수 있다는 점을 생각하게 됩니다. 여러 갈래의 논리적 추론을 할 수 있는 능력은 더욱 다양한 투자 기회를 모색할 수 있음을 의미하는 것입니다.
<서문> 중에서

미국인들에게 군대는 단순히 나라를 지키는 직업 이상의 의미를 지닙니다. 이게 그저 미국인들이 애국심이 투철해서 나타난 현상일까요? 물론 문화적인 영향도 크겠지만, 군대가 미국 경제에서 차지하는 비중이 크다는 점도 한몫할 겁니다. 군대의 흥망에 나의 일자리가 걸렸다고 생각하면 군을 존중하지 않을 수 없을 테니 말입니다.
<1장. 미국의 특별한 섹터들> 중에서

‘Everyday Low Prices’, 일명 EDLP 전략은 월마트의 핵심 경영 철학 중 하나입니다. 이 전략의 주요 목표는 가격 변동성을 최소화하고 상품 가격을 일관되게 낮은 수준으로 유지하는 겁니다. 이를 통해 대형 할인마트에서는 항상 저렴한 가격으로 어떤 상품이든 구입할 수 있다는 인식을 퍼트리는 거죠. 결론부터 말하자면, 이 전략은 완벽하게 먹혀들었습니다. 월마트는 저렴한 가격에 상품을 판매함에도 불구하고, 전 세계적으로 가장 큰 규모의 매출을 내는 기업 중 하나입니다
<1장. 미국의 특별한 섹터들> 중에서

곡물 가격이 급등한다면, 미국의 어떤 기업이 수혜를 볼까요? 미국이란 거대한 곡창지대에서 밭을 일구는 농부입니다. 그리고 이 농부들은 미국 1위 농기계 기업인 디어 앤 코의 제품을 소비합니다. 디어는 회계연도 2023년 1분기(1월 30일 종료)에 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.
<2장. What IF? 시나리오 투자법> 중에서

물가 인상 때문에 가격을 높였는데 원재료 가격이 하락하는 일을 마주했다면? 우리는 어떤 종목을 가장 먼저 들여다보아야 할까요? 바로 치포틀레 멕시칸 그릴입니다. 치포틀레 멕시칸 그릴은 강력한 가격결정력을 보유하고 있습니다. 충성도 높은 소비자들 덕분입니다. 이 레스토랑은 인플레이션에 대응해 메뉴 가격을 여러 차례 인상했음에도 불구하고 장사가 잘 되었습니다. 회계연도 2022년 3분기 실적을 보면, 동일점포매출은 전년 동기 대비 7.6% 증가했습니다.
<2장. What IF? 시나리오 투자법> 중에서

한 리서치 기관의 공격이 왜 이렇게 시장에 큰 반향을 일으키는 걸까요? 이들의 조사 결과가 상당히 신뢰할 만하기 때문입니다. 힌덴버그 리서치의 경우에도 상당한 트랙레코드를 쌓아놓고 있습니다. 힌덴버그 리서치는 아다니 그룹과 멀른 오토모티브, 드래프트킹즈, 니콜라 등 유명 기업에 대한 탄탄한 공매도 리포트를 낸 바 있습니다.
<2장. What IF? 시나리오 투자법> 중에서

기업의 진정한 가치를 종합적으로 이해하기 위해서 투자자들은 각 섹터에 특화된 지표들을 함께 고려해야 합니다. 이러한 지표는 일반적인 재무지표가 드러내지 못하는 추세와 미묘한 차이를 파악하는 데 도움을 줍니다. 특화된 지표들은 특정 산업 또는 비즈니스 모델의 고유 한 특성에 맞춰 고안되었기 때문이죠. 이들 지표를 이해하고 있다면, 우리는 기존의 재무 수치에서 쉽게 파악할 수 없는 정보를 얻을 수 있습니다.
<3장. 섹터 메트릭 읽기> 중에서

SaaS 모델에 장점만 있는 것은 아닙니다. 고객들이 쉽게 구독을 취소할 수 있기 때문에, 안정적인 매출을 유지하기 위해선 고객이 구독을 해지하지 않고 계속 유지하도록 해야 합니다. 따라서 SaaS 기업에 투자할 때도 고객 유지율을 주의 깊게 확인할 필요가 있습니다.
<3장. 섹터 메트릭 읽기> 중에서

주식에 투자하면서 미국 주식을 하지 않는 건 바보다!

모든 국가가 평등해 보이는가? 아니다. 각 국가가 가진 파워는 다르다. 그리고 그 파워의 갭은 당신이 생각했던 그 이상이다. "이래도 되나?" 싶을 정도의 격차가 있다. 주식 시장도 마찬가지다. 아니, 그 어느 분야보다 격차가 큰 곳이 바로 주식 시장이다.

너무도 접근하기 쉽고 또 정보를 얻기도 어렵지 않은 1등 시장이 있는데, 굳이 이를 외면할 필요가 있을까? 한국 주식 시장에 투자하면서 코스닥 종목만 보고, 코스피에 절대 투자하지 않는 사람이 있다면? 사람들은 그를 바보라고 부를 것이다. 더 크고, 좋고, 안정적인 종목이 있는 코스피를 외면했으니 말이다.

만약 당신이 적극적인 투자자라면, 미국 주식을 외면할 이유는 1도 없다. 미국 증시가 타의 추종을 불허한다는 사실에 이견을 제시할 전문가는 단 한 명도 없으니까. 세계 1위 기업들과 혁신 기업들, 그리고 오랜 업력을 지닌 탄탄한 기업들이 뉴욕증권거래소와 나스닥에 모여있다. 또 미국에는 전 세계에서 가장 투명한 금융 시장이 있다. 그뿐만 아니라 전 세계의 인재가 미국으로 모인다. 이들 중 상당수는 미국의 상장 기업에서 일을 하고 있다. 우리가 이 시장에 투자하지 않는다면, 또 어느 시장에 투자할 수 있을까?

《머니네버슬립: 미국주식으로 재테크의 잠을 깨워라》은 미국 주식 시장의 '숲'과 '나무'와 '잎사귀'에 대해 이야기한다.

숲은 섹터다. 미국이 경제 대국이 가장 큰 배경 중 하나가 잘 발달된 다양한 섹터다. 섹터는 서로에게 긍정적인 영향을 미친다. 여러 숲들이 모여 거대한 '금융 시장의 허파'를 만들게 된 것이다. 마치 아마존처럼. 미국은 반도체와 AI, 클라우드, 우주항공 등 기술 섹터와 자동차와 소매업, 금융 등 소비자 섹터, 그리고 국방, 바이오 등 특수 섹터 모든 분야에서 탁월하다. 심지어 농업마저 탑 티어다. 광활한 평지 덕인데, 그야말로 미국은 축복받은 땅이 아닐 수 없다. 《머니네버슬립: 미국주식으로 재테크의 잠을 깨워라》의 1장은 미국 내 섹터에 대한 이해도를 높일 수 있는 내용으로 구성되어 있다.

나무는 기업이다. 셀 수도 없는 탁월한 기업들이 미국에 득실득실하다. 전 세계 시가총액 100위 내 기업 중 대부분이 미국 기업이라는 점은 놀랄만한 일도 아니다. 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 엔비디아, 버크셔 해서웨이, 테슬라, 메타, 월마트, 쉐브론, 코카콜라, 어도비, 코스트코, 뱅크오브아메리카, 맥도날드, 세일즈포스, 넷플릭스, 월트 디즈니, 나이키, 웰스파고. 모두 시가총액 100위 안에 드는 익히 알려진 기업들이다. 《머니네버슬립: 미국주식으로 재테크의 잠을 깨워라》 2장에서는 다양한 이벤트가 이들 미국 상장 기업의 주가에 어떤 영향을 미쳤는지 케이스스터디를 통해 학습한다. 이 과정을 통해 독자는 미국의 대표 기업을 알아갈 수 있을 뿐만 아니라 실제 주가에 영향을 미쳤던 특별한 사건에 대해 이해할 수 있을 것이다.

잎사귀는 메트릭이다. 섹터와 기업의 이야기를 더욱 잘 읽기 위해선 메트릭을 알아야 한다. 해리 포터를 읽기 전에 인물 구성을 알면 더 깊게 소설을 이해할 수 있는 것과 같은 이치다. 중요한 점은 섹터별로 쓰이는 메트릭이 다르다는 것이다. 《머니네버슬립: 미국주식으로 재테크의 잠을 깨워라》 3장에서는 각 섹터별로 알아야만 하는 메트릭은 무엇인지, 그리고 그 메트릭이 어떤 의미인지에 대해 탐구한다.

1장, 2장, 그리고 3장까지 순차적으로 읽어나가길 추천한다. 하나의 물줄기가 이어지는 것을 느낄 수 있을 것이다. 그리고 이 책을 완독한 뒤에는 더 이상 미국 주식 시장이 멀게 느껴지지 않을 것이다. 애플과 테슬라, 넷플릭스 등의 주식을 수십 번 사고파는 것은 실제 투자에 도움이 되지 않는다. 중요한 것은 기초다. 《머니네버슬립: 미국주식으로 재테크의 잠을 깨워라》이 당신의 미국 투자 여정에 보탬이 되길 바란다.

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