처음 시작하는 Salesforce

김경중 지음

작가와 2025년 06월 18일 출간

작품소개

책소개

디지털 전환이라는 거대한 흐름 속에서, 많은 기업들이 고객 경험(Customer Experience)을 중심에 두고 비즈니스를 재정의하고 있습니다. 고객을 이해하고, 연결하며, 만족시키는 과정에서 ‘CRM(Customer Relationship Management)’은 이제 선택이 아닌 필수가 되었고, 그 중심에 Salesforce가 있습니다.

《처음 시작하는 Salesforce》는 Salesforce를 처음 접하는 분들 — 현업 실무자, IT 관리자, 예비 컨설턴트, 개발자 — 모두가 Salesforce의 전반적인 개념과 실전 활용법을 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 돕기 위해 만들어졌습니다.

과거 오랜기간 동안 Salesforce를 포함해 Adobe, IBM, Verint 등 다양한 글로벌 솔루션은 물론, 국내 마케팅 플랫폼 솔루션 구축을 하며 현장에서 느꼈던 것은 "도입은 어렵지 않지만, 제대로 활용하는 것이 훨씬 더 어렵다"는 점입니다. 특히 Salesforce는 매우 유연하고 강력한 플랫폼이지만, 그만큼 '처음에 무엇부터 어떻게 시작해야 할지' 막막해하는 분들이 많았습니다.

그런 막막함을 없애고, Salesforce의 구조를 이해하며, 실제 업무에 적용할 수 있도록 이끌어주는 실용적인 가이드북을 쓰려고 했습니다.

이 책이 여러분의 첫 걸음에 든든한 안내서가 되기를 바랍니다.

목차

서문
1부. Salesforce란 무엇인가?
Salesforce의 역사와 배경
Salesforce가 해결하고자 하는 문제
클라우드 기반 CRM의 장점
No Code / Low Code
멀티테넌시 구조
확장성 및 사용자 중심 설계
Salesforce의 주요 제품 소개

2부. Salesforce 사용자 인터페이스 이해하기
Salesforce 환경 구성 이해하기
앱(App), 오브젝트(Object), 레코드(Record)
사용자(User)와 역할(Roles)의 구조
Lightning Experience 살펴보기
홈(Home), 리포트, 대시보드
App Launcher와 탭 구성
Salesforce Mobile App 기본 기능

3부. 관리자(Admin)를 위한 Salesforce 기초
오브젝트(Object)와 필드 관리
스탠다드 오브젝트 vs 커스텀 오브젝트
필드 타입과 특성
레코드 타입과 페이지 레이아웃
권한 및 보안 모델
프로파일(Profile)과 권한 세트(Permission Set)
역할(Role)과 공유 규칙(Sharing Rule)
오브젝트 및 레코드 접근 제어
데이터 관리
데이터 가져오기/내보내기(Data Import Wizard, Data Loader)
중복 관리 및 데이터 품질
백업 및 데이터 복원
자동화 도구
프로세스 빌더(Process Builder)
플로우(Flow Builder)
승인 프로세스(Approval Process)

4부. 개발자(Developer)를 위한 Salesforce 기초
개발 환경 준비
Salesforce Developer Edition 가입
Salesforce CLI 설치 및 VS Code 연동
샌드박스(Sandbox) 이해
Apex 언어 기초
Apex의 개념과 역할
변수, 제어문, 클래스/트리거 기초
DML과 SOQL 사용하기
트리거(Trigger) 및 비즈니스 로직
Before/After Trigger
Trigger 패턴과 Best Practice
Lightning Web Components(LWC)
LWC와 Aura의 차이
LWC 구성 요소

5부. 확장과 통합
AppExchange 활용
App 설치와 활용
무료 앱 vs 유료 앱
외부 시스템과의 연동
REST API와 SOAP API
외부 서비스 호출(HTTP Callout)
Named Credential 및 인증 설정
보고서와 대시보드
보고서 타입 정의
필터, 그룹, 요약

6부. 실전 활용 및 운영
사용자 교육 및 운영 전략
사용자 트레이닝 자료 만들기
릴리스 관리 전략
릴리스 및 배포 관리
Change Set 사용
Salesforce DX 기반 배포
Git 연동 및 DevOps 개요
Salesforce 생태계와 커리어
Trailhead 학습 경로
자격증 소개 (Admin, Developer, Architect 등)
Salesforce 직무와 실무 포지션

작가정보

저자(글) 김경중

김경중 (Technical Architect / Digital Transformation Consultant)

저자는 현재 외국계 기업에서 CRM, Digital Transformation, Business Intelligence 분야의 시스템 구축 및 컨설팅 업무를 수행하고 있습니다.
전자공학을 전공하고, 경영학 석사를 마친 뒤 박사 과정 중인 그는, 기술과 비즈니스 양측의 시각을 아우르며 기업의 디지털 전환을 실현해 왔습니다.

그는 Oracle, Salesforce, IBM, Adobe, Verint, Teradata 등 글로벌 IT 솔루션 기업에서의 실무 경험과, 외국에서의 다양한 프로젝트 수행 경험을 바탕으로, 대기업 및 중견기업 수십 곳의 프로젝트에서 IT 컨설턴트 및 솔루션 아키텍트로 활약해왔습니다.
CRM, Solution Architecture, Contact Center Automation, Digital Marketing, Data Warehouse, IT Service Management 등 다양한 기술 분야의 경험을 보유하고 있으며, 복잡한 문제를 해결하는 실용적인 시스템을 구현하는 데 집중해왔습니다.

최신 CRM 솔루션 도입 및 최적화 프로젝트에서, 기술적인 구성은 물론, 업무 프로세스 혁신과 사용자 관점의 설계까지 함께 고려한 실전형 컨설팅을 수행하려 노력하는 중입니다.