한국기업 나스닥 상장 가이드북

조민선 지음

지누 2024년 03월 05일 출간 종이책 : 2023년 07월 13일 출간

작품소개

책소개

각국의 자국보호주의가 한층 강렬해지는 가운데 세계경제는 한치 앞도 예측하기 어려운 시대가 도래하고 있다. 한국기업들 역시 기술력과 성실성만으로 도전하던 시대는 지났으며, 기업의 생존과 가치 확대를 위해 지금까지와는 다른 돌파구를 찾아야만 할 것이다.
〈한국기업 나스닥상장 가이드북〉은 저자인 조민선 미국변호사가 그간 한국기업과 미국기업들을 자문하는 과정에서, 많은 기업들이 복잡하고 미묘하게 얽혀있는 상장 관련 법률 및 보고체계에 익숙치 않아 불이익을 당하는 모습들을 목격하면서 ‘한국기업들이 미국증권시장에 안전하게 진출할 수 있게 도와주는 포괄적인 상장지침서가 있으면 좋겠다’는 생각으로 집필한 책이다.

목차

책을 펴내며 3

〈추천사〉
김철기 법무법인 한미 대표변호사, MBK 장학재단 감사 6
정만석 미국 뉴욕주 변호사, 현 이민법인 대양 대표 미국변호사 8
스티브 레곰스키 워싱턴대 법대 명예교수 10

01/ 주식상장
1. 기업가의 꿈, 투자가의 선망 18
2. 왜 주식상장을 하는가? 20
3. 나스닥시장 진출 24
4. 상장 매력도와 상장 시기 33
5. 나스닥증시 진출 전략 37
6. 증권시장을 이해하기 위한 용어들 39

02/ 나스닥증권시장
1. 미국증권시장 일반 44
2. 각종 증권시장 주식지수 51
3. 나스닥시장 58
4. 장외시장 63
03/상장 전문가들
1. 증권변호사 72
2. 인수증권사 80
3. 증권회계사 86
4. 재무인쇄사 91

04 /상장 절차와 방법
1. 상장 절차 일반 96
2. 나스닥상장 99
3. OTC상장 114
4. 자체상장 119
5. 미니상장(Reg A Public Offering) 124
6. 주식예탁증서 142
7. 통합상장 145
8. 등록면제 증권발행 147

05/ 주간사 선정 및 협상
1. 인수증권사가 선호하는 기준 158
2. 주간사 선택 시 고려 사항 160
3. 인수증권사협상의 주요 포인트 165
4. 인수의향서 검토 및 체결 171
5. 인수계약 조건 협상 177
6. 인수사 보상 196

06 / 기업내부 정리
1. 발행사의 운영구조 정비 208
2. 발행회사의 자본구조 정비 210
3. 발행회사의 준법구조 정비 222
4. 내부자거래 228
5. 계약검토 238
6. 내부통제 정비 243
7. 기업조치 245

07 / 상장실사
1. 실사의 필요성 251
2. 실사의 원칙 253
3. 실사 실시 방법 261
4. 실사의 법적 실효성 269
5. 실사방어에 유리한 기재들 275
6. 실사 내용 286
08 / 블루스카이 규제
1. 나스닥상장에 따른 선제권 296
2. 블루스카이 등록 298
3. 규제 분야 303
4. 인수자 보상에 대한 규제 311

09 /상장 준비와 등록
1. 사전 준비 318
2. 주식처분주주 322
3. 의향서 체결 324
4. 조직 회의 327
5. 발행회사 정보수집 및 검토 330
6. 상장등록서 준비 333
7. 증권발행설명서 준비 338
8. 상장 전 경영상담 355
9. 상장등록서 접수 357
10. SEC 검토 359
11. SEC 주석서 및 등록서 수정 363
12. 등록 후 활동 370
13. 등록완료와 인수계약 서명 377

10 / 상장 후 관리
1. 등록 후 초기활동 386
2. 공시 389
3. 정기보고서 보고 395
4. 주주연간보고서 398
5. 대리투표제 400
6. 내부자거래 402
7. 부정행위 및 조작방지 조항 406
8. 외국 부패행위방지법 407
9. 증권분석가와의 의사소통 408
10. IPO 후 회사의 주식 판매 및 매매 411
11. 경영진 책임과 보호 417
12. 상장기업으로서의 구조개편 및 운용 421
13. 상장퇴출 방지 424

결어 428

출판사 서평

◇ 나스닥상장, ‘더 많은 성과와 보상이 돌아오는 세상으로의 초대’

저자는 여러 법률 분야 중에서도 특히 소송법, 특수이민법, 증권법, 스포츠법에 관해 해박한 전문지식을 갖고 있으며 많은 기업들의 나스닥상장 관련 자문을 해 왔다. 그는 책의 서문에서 ‘한국기업은 기술적으로 뛰어나지만 재무적인 면이나 마케팅 면에서는 부족하다는 평을 듣는다’라고 지적하고, ‘미국증권시장 체계와 증권법은 고도의 진화된 자본주의의 결과물로써 다른 나라의 시스템보다 매우 정교하기 때문에 상장 과정이 매우 어렵지만, 성공 시 그 보상이 매우 크다’고 조언한다.
〈한국기업 나스닥상장 가이드북〉은 저자의 나스닥상장에 대한 노하우와 지식을 풍부하게 전달하고, 복잡한 상장 규정과 절차에 대해 일반인들도 쉽게 이해할 수 있도록 안내하고 있다.
나스닥상장에 관심을 갖고 있는 기업인, 또는 전문가라면 이 책을 통해 실질적인 상장 절차와 정보 등을 얻기 바란다.

작가정보

저자(글) 조민선

제이앤에프 로펌 파트너(현)
가천대학교 겸임교수(현)
경상국립대학교 강사
워싱턴대학교(세인트루이스) 국제법 연구원
크리스천법률센터 변호사
한국창업학회 이사
한국벤처협회 자문 변호사
콘텐츠진흥원 LA 자문 변호사
글로벌기업가정신모니터 이사
법무법인 골드 변호사
미연방 제6항소법원 특별지정 변호사
카슨앤로스 로펌 변호사

* 조민선 변호사는...
국제법 전문가이며 법철학자로 국제헌법한 초안을 기고했으며 국가법률 간 법률충돌에 대한 새로운 해결책을 제시했다. 상장전문 변호사와 공인회계사로 상장 및 상장 인수합병 분야에서 전문가로 활동해 오고 있다. 캘리포니아 마이크로 웨이브 등 다수의 국내외 기업들의 나스닥 직상장과 OTC 우회상장을 자문하였고, 포항제철 등 한국기업의 주식증서를 미증시에 상장 자문했다. 또한 YTN, 매일경제의 경제칼럼에 다수 출연 및 기고해 상장 관계 토픽을 진행했으며, 국가대표 축구선수들의 해외진출에도 공헌했다.