글로벌 화장품 100대 기업 비즈니스 현황과 주요 국가별 화장품 시장동향 및 전망

임팩트 편집부 지음

임팩트 2023년 03월 27일 출간 종이책 : 2023년 01월 06일 출간

작품소개

책소개

글로벌 화장품 시장은 미국, 중국, 일본이 3대 시장을 형성하고 있는데 미국은 전 세계 최대 규모의 뷰티 시장으로 세계 화장품 브랜드들의 각축장이다. 코로나19 여파로 위축되었던 미국 뷰티 산업은 포스트 팬데믹 시대를 맞아 변화에 변화를 거듭하고 있다.
중국시장은 제2위 시장으로서, 향후 높은 성장세를 시현할 것으로 전망되고 있다. 선진국 중 일본, 독일, 영국, 프랑스도 큰 시장을 형성하고 있으나, 향후 시장점유율은 축소될 전망이며 신흥국 중에는 브라질, 인도 등이 주도하는 가운데, 러시아 역시 주요 시장을 형성하고 있다.
이에 당사는 본 보고서가 글로벌 화장품 및 관련 산업에 관심이 있는 관련기관 및 업체의 실무담당자에게 사업전략 수립과 시장분석을 위한 기초자료로써 도움이 되기를 바란다.

목차

Ⅰ. 글로벌 100대 화장품 업체별 사업동향

1. 글로벌 100대 화장품 기업 개요

2. 글로벌 100대 화장품 기업 비즈니스 동향
2-1. 미국 화장품 기업 비즈니스 동향
1) ESTÉE LAUDER
2) Procter & Gamble
3) COTY INC
4) Bath & Body Works
5) Johnson & Johnson
6) Mary Kay
7) Colgate-Palmolive
8) Revlon
9) Rodan + Fields
10) Amway
11) Victoria's Secret
12) Nu Skin
13) John Paul Mitchell Systems
14) Inter Parfums, Inc
15) NEORA
16) WALGREENS BOOTS ALLIANCE(WBA)
17) Edgewell Personal Care
18) THE CARLYLE GROUP
19) BEAUTY COUNTER
20) PDC Wellness & Personal Care
21) ALCORA CORP
22) OLAPLEX
23) ORVEON
24) Markwins Beauty Brands
25) COMBE, INC.
26) BURT'S BEES
27) E.L.F. Beauty, Inc.
28) GUTHY- RENKER
29) FORMA BRANDS
30) JAFRA COSMETICS
31) ODDITY
32) Anastasia Beverly Hills
33) LUXURY BRAND PARTNERS
34) MAESA
2-2. 프랑스 화장품 기업 비즈니스 동향
1) L'Oreal
2) LVMH
3) Group YVES ROCHER
4) Group Clarins
5) Pierre Fabre group
6) Sisley Paris
7) NAOS
8) Hermès
9) Nuxe
10) Caudalie
11) Cartier
2-3. 영국 화장품 기업 비즈니스 동향
1) UNILEVER
2) Chanel Limited
3) Lush
4) Reckitt Benckiser Group
5) Manzanita Capital
6) PZ Cussons
7) Revolution Beauty
2-4. 일본 화장품 기업 비즈니스 동향
1) Shiseido
2) KAO
3) KOSE Corporation
4) POLA ORBIS HOLDINGS
5) FANCL CORP
6) Mandom Corporation
7) Fine Today Shiseido
8) Hoyu
9) Nippon Menard Cosmetic
10) MILBON CO. LTD.
11) Noevir Holdings
12) LION
13) DHC CORP
2-5. 독일 화장품 기업 비즈니스 동향
1) Beiersdorf
2) Henkel
3) COSNOVA
4) DR. WOLFF GROUP
2-6. 한국 화장품 기업 비즈니스 동향
1) LG Household & Health Care
2) AMOREPACIFIC Corporation
3) ABLE C&C
2-7. 브라질 화장품 기업 비즈니스 동향
1) Natura & Co
2) O Boticário
3) EMBELLEZE GROUP
2-8. 스위스 화장품 기업 비즈니스 동향
1) Wella
2) L'Occitane
3) Galderma
4) ORIFLAME HOLDING AG
5) WELEDA
2-9. 중국 화장품 기업 비즈니스 동향
1) Yatsen Holding Ltd(逸仙电商)
2) Shanghai Jahwa United(上海家化联合)
3) Proya Cosmetics(珀莱雅)
4) JALA Group(伽蓝(集团)股份有限公司)
5) SHANGHAI CHICMAX COSMETIC(上海上美化妆品股份有限公司)
6) Bloomage BioTechnology(華熙生物)
7) Guangdong Marubi Biotechnology(丸美)
2-10. 인도 화장품 기업 비즈니스 동향
1) GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD(GCPL)
2) MARICO LTD
3) DABUR INDIA LTD.
4) EMAMI LTD.
2-11. 이탈리아 화장품 기업 비즈니스 동향
1) EUROITALIA
2) KIKO S.p.A.
3) SODALIS GROUP
4) ALFAPARF GROUP
2-12. 기타 국가 화장품 기업 비즈니스 동향
1) BELCORP
2) Yanbal International
3) PUIG
4) RITUALS COSMETICS ENTERPRISE B.V.
5) FABERLIC
6) HUDA BEAUTY

Ⅱ. 글로벌 주요 국가별 화장품 시장동향 및 전망

1. 아시아/태평양 주요 국가별 화장품 시장동향 및 전망
1-1. 중국
1) 화장품 시장현황
(1) 화장품의 정의 및 분류
(2) 화장품 시장동향
(3) 기능성화장품 시장동향
(4) 수입화장품 시장동향
(5) 유통구조
(6) 2022 광군제 화장품 소비동향
① 광군제(光棍節) 개요
② 광군제 화장품 판매동향
2) 화장품 업체동향
(1) 일본
(2) 프랑스
(3) 중국
3) 주요 화장품 시장동향
(1) 남성용 향수
① 시장현황
② 브랜드 현황
(2) 유아용 화장품
① 시장현황
② 수입현황
(3) 클렌징 화장품
① 시장현황
② 수입동향
(4) 마스크팩
4) 뷰티 편집숍 동향
(1) 맞춤형 뷰티 편집숍
(2) 주요 뷰티 편집숍
(3) 편집숍 시장규모
(4) 중국 신형 화장품 편집숍
① THE COLORIST
② WOW COLOUR
③ HARMAY
1-2. 일본
1) 화장품 시장현황
(1) 화장품 정의 및 분류
(2) 화장품 시장동향
2) 화장품 유통현황
(1) 제도품
(2) 일반품
(3) 방문판매
(4) 통신판매
(5) 업무용품
3) 남성화장품
1-3. 인도
1) 화장품 시장현황
(1) 산업규모 및 동향
(2) 수급현황
2) 화장품 주요 기업현황
3) 화장품 유통현황
4) 자외선 차단제
5) 네일케어
(1) 시장동향
(2) 수입동향
1-4. 태국
1) 화장품 시장현황
(1) 화장품 정의 및 분류
(2) 화장품 시장동향
2) 화장품 수입동향
3) 화장품 주요 업체 및 유통동향
1-5. 호주
1) 화장품 시장현황
(1) 화장품 시장동향
(2) 주요 제품동향
(3) 수입동향
2) 업체 및 유통현황
3) 색조화장품
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체동향
1-6. 대만
1) 화장품 정책동향
2) 화장품 시장동향
3) 수입동향
4) 업체동향
1-7. 인도네시아
1) 화장품 현황
(1) 화장품 정의 및 분류
(2) 화장품 유통현황
2) 향수 시장동향
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
3) 샴푸 시장동향
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
1-8. 홍콩
1) 시장동향
2) 수출동향
3) 수입동향
1-9. 말레이시아
1) 화장품 시장현황
(1) 화장품 시장동향
(2) 수입동향
(3) 화장품 유통현황
2) 업체동향
3) 헤어케어 시장동향
4) 스킨케어 시장동향
5) 샴푸 시장동향
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체동향
1-10. 베트남
1) 화장품 현황
(1) 화장품 정의
(2) 화장품 유통현황
2) 향수
3) 자외선차단제
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
1-11. 싱가포르
1) 화장품 시장현황
(1) 화장품 정의 및 분류
(2) 화장품 시장규모
(3) 수입동향
(4) 화장품 유통현황
2) 업체동향
3) 바디케어 제품
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
4) 향수
(1) 시장동향
(2) 업체 및 유통동향
5) 남성화장품
6) 색조화장품
1-12. 파키스탄
1) 화장품 시장현황
(1) 시장특성
(2) 시장동향
(3) 한국 제품동향
2) 선크림 시장
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체동향
3) 제모제품 시장
(1) 시장동향
(2) 수입동향
1-13. 미얀마
1) 화장품 시장현황
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체동향
2) 구강케어
(1) 시장규모
(2) 수입동향
(3) 업체동향
3) 모발케어
(1) 수입동향
(2) 업체동향
1-14. 몽골
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체동향
1-15. 라오스
1) 시장동향
2) 수입동향
1-16. 캄보디아
1) 시장동향
2) 수입 및 유통동향
1-17. 방글라데시
1) 스킨케어 화장품
2) 샴푸
1-18. 뉴질랜드
1) 시장동향
2) 수입동향
1-19. 우즈베키스탄
1) 시장동향
2) 업체 및 유통동향
1-20. 필리핀
1) 화장품 정의 및 분류
2) 화장품 유통현황


2. 유럽 주요 국가별 화장품 시장동향 및 전망
2-1. 독일
1) 시장현황
2) 수출입 동향
(1) 수출
(2) 수입
(3) 한국 화장품 판매동향
3) 품목별 동향
4) 천연화장품 시장동향
(1) 시장동향
(2) 업체 및 유통동향
5) 화장품 유통현황
2-2. 영국
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
2-3. 프랑스
1) 스킨케어 시장동향
(1) 시장동향
(2) 2022년 주요 트렌드
(3) 수입동향
(4) 업체 및 유통동향
2) 고체 코스메틱 제품
(1) 시장동향
(2) 주요 제품동향
2-4. 이탈리아
1) 시장동향
2) 화장품 유통현황
2-5. 스페인
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
2-6. 러시아
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
2-7. 폴란드
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
2-8. 스위스
1) 시장동향
2) 수급동향
2-9. 스웨덴
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
2-10. 오스트리아
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 유통구조
2-11. 불가리아
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
2-12. 네덜란드
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체동향
2-13. 그리스
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 유통구조
4) 색조 화장 파운데이션
2-14. 튀르키예
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체동향
2-15. 슬로바키아
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
2-16. 우크라이나
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 유통구조
2-17. 북마케도니아
1) 시장동향
2) 수입동향

3. 북미/중남미 주요 국가별 화장품 시장동향 및 전망
3-1. 미국
1) 화장품 시장현황
(1) 화장품 정의 및 분류
(2) 시장동향
(3) 수입동향
(4) 화장품 유통현황
2) 바디케어
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
(4) 유아용 바디케어
① 시장동향
② 수입동향
③ 업체 및 유통동향
3) 헤어케어
(1) 시장규모 및 동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
4) 자외선 차단제
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
5) 네일케어
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체동향
3-2. 캐나다
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
3-3. 브라질
1) 시장동향
2) 수출입 동향
3) 업체 및 유통동향
3-4. 멕시코
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
3-5. 칠레
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 유통동향
3-6. 콜롬비아
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
3-7. 페루
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
3-8. 도미니카공화국
1) 시장동향
(1) 기초화장품
(2) 색조 화장품
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
(1) 기초 화장품
(2) 색조 화장품
3-9. 파라과이
1) 시장동향
2) 수입동향
(1) 향수ㆍ화장수
(2) 미용 또는 메이크업용 제품류
(3) 두발용 제품류
3-10. 코스타리카
1) 시장동향
2) 업체 및 유통동향

4. 중동/아프리카 주요 국가별 화장품 시장동향 및 전망
4-1. UAE
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
4) 염모제
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
4-2. 사우디아라비아
1) 시장동향
2) 업체 및 유통동향
3) 샴푸
4-3. 이스라엘
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체동향
4) 유통구조
4-4. 남아프리카공화국
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
4-5. 모잠비크
1) 시장동향
2) 수입동향
4-6. 요르단
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
4-7. 모로코
1) 시장동향
2) 유통구조
3) 수입동향
4-8. 쿠웨이트

책 속으로

발 간 사

글로벌 화장품 산업은 성숙산업의 특성과 함께 코로나19, 유럽 재정위기, 우크라이나 전쟁 등으로 저성장을 경험했으나 매년 5%씩 증가해 2027년에는 5,083억 달러 규모로 성장할 것으로 예측된다.

기업별로는 로레알과 유니레버가 각각 부동의 글로벌 1, 2위를 유지했으며 에스티로더는 3위를 기록했다. 지역별로는 유럽과 북미가 세계시장의 40% 이상을 차지하며 시장을 선도하고 있으며 특히 북미지역의 화장품 산업 성장률이 상대적으로 높으며 또한 중국, 인도 등 중산층이 급격하게 증가하는 아시아 중심의 시장이 확대되었다.

제품별로는 스킨케어가 전체 화장품 시장의 1/4을 차지하며 대부분 권역 및 국가에서 가장 큰 시장점유율을 차지하고 있으며 메이크업에 의존하지 않는 건강한 피부를 갖고자 하는 트렌드 확산으로 스킨케어제품의 시장점유율은 계속 유지될 전망이다. 코로나로 시장이 부진한 색조화장품도 아시아를 중심으로 신흥시장 소비자의 립제품, 파운데이션, 마스카라 등 사용 일상화 회복에 힘입어 시장이 빠르게 회복하고 있다.

특히 MZ세대들이 주요 소비층으로 떠오르면서 이들이 추구하는 세계관과 가치 소비에 중심을 둔 다양한 브랜드들이 새롭게 런칭되고 있는데 특히 MZ세대들이 선호하는 클린, 비건브랜드들이 다양하게 런칭되어 관심을 모으고 있다.

이와 같이 글로벌 화장품 시장은 미국, 중국, 일본이 3대 시장을 형성하고 있는데 미국은 전 세계 최대 규모의 뷰티 시장으로 세계 화장품 브랜드들의 각축장이다. 코로나19 여파로 위축되었던 미국 뷰티 산업은 포스트 팬데믹 시대를 맞아 변화에 변화를 거듭하고 있다.

중국시장은 제2위 시장으로서, 향후 높은 성장세를 시현할 것으로 전망되고 있다. 선진국 중 일본, 독일, 영국, 프랑스도 큰 시장을 형성하고 있으나, 향후 시장점유율은 축소될 전망이며 신흥국 중에는 브라질, 인도 등이 주도하는 가운데, 러시아 역시 주요 시장을 형성하고 있다.

이에 당사는 본 보고서가 글로벌 화장품 및 관련 산업에 관심이 있는 관련기관 및 업체의 실무담당자에게 사업전략 수립과 시장분석을 위한 기초자료로써 도움이 되기를 바란다.

2023년 1월

작가정보

저자(글) 임팩트 편집부