화장품 시장동향 및 전망(2023)

임팩트 편집부 지음

임팩트 2022년 12월 13일 출간 종이책 : 2022년 11월 11일 출간

작품소개

책소개

화장품 산업은 기초과학과 응용기술이 종합적으로 적용되는 산업에 속하며 생산 단위당 부가가치 창출액은 다른 산업보다 약 10% 정도 높은 고부가가치 산업이다. 화장품 및 관련 산업에 관심이 있는 관련기관 및 업체의 실무담당자에게 사업전략 수립과 시장분석을 위한 기초자료로써 도움이 될 수 있도록 집필한 연구보고서다.

목차

Ⅰ. 국내 화장품산업 시장동향

1. 국내 화장품산업 시장동향
1-1. 화장품 개요
1) 화장품의 개념
2) 화장품 주요 원료동향
(1) 계면활성제
(2) 파라벤
(3) 탤크
(4) 이산화티타늄
(5) 알부틴
(6) 포름알데히드
(7) 프탈레이트
(8) 타르색소
(9) 코직산
(10) 옥틸메톡시신나메이트
3) 화장품 제조 공정
(1) 분산 공정
(2) 유화 공정
(3) 가용화 공정
(4) 혼합 공정
(5) 분쇄 공정
(6) 충전·포장 및 성형 공정
1-2. 화장품의 분류방법
1) 유형별 종류
2) 용도별 분류
3) 형상별 분류
(1) 가용화 제품
(2) 유화제품
(3) 분산 제품
4) 부문별 분류
1-3. 화장품 주요 정책동향
1) 화장품 성분 정기 위해평가
2) 「화장품법 시행령」 , 「화장품법 시행규칙」, 고시 3종 개정
3) 1,2,4-THB 화장품에 사용금지 원료 지정 추진
4) 「기능성화장품 심사에 관한 규정」 개정
1-4. 화장품 수급동향
1) 화장품 생산실적
2) 화장품 유형별 생산실적
3) 화장품 업체별 생산실적
4) 화장품 수출입실적
(1) 수출입 개요
(2) 국가별 화장품 수출동향
5) 맞춤형화장품 세계시장 동향

2. 기능성화장품 시장동향
2-1. 기능성 화장품 개요
1) 기능성 화장품 범위
2) 기능성 화장품 분류
3) 기능성 화장품 시장
(1) 국내 기능성 화장품 산업현황
(2) 국내 기능성 화장품 시장동향
(3) 세계 기능성 화장품 시장동향
4) 기능성 화장품 기술개발 동향
(1) 기술개발 이슈
(2) 업체동향
2-2. 기능성화장품 심사 및 보고
1) 기능성화장품 심사 및 보고 개요
(1) 기능성화장품의 안전성 및 유효성 검사
(2) 심사를 받아야 하는 기능성화장품
(3) 보고서 제출 대상
(4) 자료제출이 생략되는 기능성화장품
2) 기능성화장품 심사·보고현황
(1) 2013년
(2) 2014년
(3) 2015년
(4) 2016년
(5) 2017년
(6) 2018년
(7) 2019년
(8) 2020년
(9) 2021년
(10) 2022년(상)
① 자외선차단용제품, 두발용제품류 개발 증가
② 피부장벽 기능개선 화장품 등 신규 개발 증가
③ 2022년 상반기 기능성화장품 심사(보고) 품목 중 국내 제품 93% 차지
④ 2022년 상반기 심사(보고)건수 작년 상반기 대비 2.5% 증가
2-3. 기능성 화장품 원료현황
1) 피부의 미백에 도움을 주는 기능성화장품
2) 피부의 주름개선에 도움을 주는 기능성화장품
3) 자외선으로부터 피부를 보호하는데 도움을 주는 기능성화장품
4) 피부의 미백 및 주름개선에 도움을 주는 기능성화장품
5) 모발의 색상을 변화시키는 데 도움을 주는 기능성화장품
6) 체모를 제거하는 데 도움을 주는 기능성화장품
7) 여드름성 피부를 완화하는 데 도움을 주는 기능성화장품
8) 탈모 증상의 완화에 도움을 주는 기능성화장품

Ⅱ. 화장품 및 원료/부자재 업체별 사업동향

1. 주요 화장품 업체별 사업동향
1-1. 화장품 주요 제조업체 사업동향
1) LG생활건강
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
2) 아모레퍼시픽
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
3) 애경산업
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
4) 에이블씨엔씨
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
5) 클리오
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
6) 잇츠한불
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
7) 에스디생명공학
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
8) 토니모리
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
9) 네오팜
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
10) 코리아나화장품
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
11) 씨티케이
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
12) CSA 코스믹
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
13) 아우딘퓨쳐스
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
14) 제닉
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
15) 아이큐어
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
16) 에프앤리퍼블릭
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
17) 리더스코스메틱
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
18) 제이준코스메틱
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
19) 노드메이슨
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
20) 에스알바이오텍
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
1-2. 화장품 주요 ODM 업체 사업동향
1) 코스맥스
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
2) 한국콜마
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
3) 코스메카코리아
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
4) 씨엔에프
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
5) 코스비전
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
6) 잉글우드랩
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
7) 에버코스
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
8) 서울화장품
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
9) 씨앤씨인터내셔널
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
10) 한국화장품제조
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
11) 나우코스
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
12) 엔에프씨
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
13) 코스온
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
14) 씨엔티드림
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
1-3. 화장품 원료업체 사업동향
1) 현대바이오랜드
2) 케이씨아이
3) 대봉엘에스
4) 선진뷰티사이언스
5) 씨큐브
6) 인터케어
7) 고원화성
8) 더가든오브내추럴솔루션
9) 키맥스
10) 엑티브온
11) 케이에스펄
12) 솔레오코스메틱
13) 케미랜드
14) 모아캠
15) 다미화학
16) 화코스텍
17) 지에프씨생명과학
18) 현대바이오
1-4. 화장품 부자재 업체 사업동향
1) 연우
2) 펌텍코리아
3) 동원시스템즈
4) 삼화
5) 베르상스퍼시픽
6) 태성산업
7) 탭코리아
8) 퍼시픽패키지
9) 쓰리애플즈코스메틱스
10) 아이팩
11) 장업시스템
12) 휴엠앤씨
1-5. 기타 화장품 업체 및 기관현황
1) 기타 화장품업체 현황(297개 업체)
2) 화장품 검사기관
3) 화장품 GMP 적합업소 현황

2. 직접판매업체 화장품 사업현황
2-1. 국내 다단계 판매업체 사업현황
1) 다단계판매업자 수
2) 매출액 규모
3) 다단계판매원 수
4) 후원수당 지급현황
5) 주요 취급품목
2-2. 국내 다단계판매 주요 통계
1) 국내 다단계판매 업체별 사업자 일반현황
2) 국내 다단계판매 업체별 2021년도 매출액 현황
3) 국내 다단계판매 업체별 후원수당 지급총액 현황
2-3. 다단계판매업체 상위 5개 품목 및 화장품 매출액 현황
2-4. 화장품 직접판매업체별 업체개요 및 매출현황

Ⅲ. 세계 주요 국가별 화장품 시장현황 및 전망

1. 유럽 화장품 시장현황 및 전망
1-1. 독일
1) 시장현황
2) 수출입 동향
(1) 수출
(2) 수입
(3) 한국 화장품 판매동향
3) 품목별 동향
1-2. 영국
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
1-3. 러시아
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통
1-4. 스페인
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통
1-5. 폴란드
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통
1-6. 스웨덴
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통
1-7. 오스트리아
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 유통구조
1-8. 스위스
1) 시장동향
2) 수급동향
1-9. 불가리아
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통
1-10. 네덜란드
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체동향
1-11. 그리스
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 유통구조
1-12. 튀르키예
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체동향
1-13. 슬로바키아
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통
1-14. 우크라이나
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 유통구조
1-15. 북마케도니아
1) 시장동향
2) 수입동향
1-16. 이탈리아

2. 아메리카 화장품 시장현황 및 전망
2-1. 미국
1) 시장동향
2) 수입동향
2-2. 브라질
1) 시장동향
2) 수출입동향
3) 업체동향
2-3. 멕시코
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
2-4. 페루
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
2-5. 칠레
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 유통동향
2-6. 도미니카공화국
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체동향
4) 유통구조
2-7. 파라과이
1) 시장동향
2) 수입동향
2-8. 콜롬비아
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
2-9. 코스타리카
1) 시장동향
2) 업체 및 유통동향

3. 아시아/오세아니아 화장품 시장현황 및 전망
3-1. 중국
1) 시장동향
2) 수입 화장품 시장동향
3) 수출입 동향
4) 업체동향
5) 유통구조
3-2. 인도
1) 산업규모 및 동향
2) 주요 기업 현황
3) 수급현황
3-3. 호주
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통현황
3-4. 태국
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
3-5. 말레이시아
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체동향
3-6. 싱가포르
1) 시장규모
2) 수입동향
3) 업체동향
3-7. 대만
1) 정부 정책
2) 시장동향
3) 수입동향
4) 업체동향
3-8. 홍콩
1) 시장동향
2) 수출동향
3) 수입동향
3-9. 파키스탄
1) 시장특성
2) 시장 동향
3) 한국 제품동향
3-10. 미얀마
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체동향
3-11. 라오스
1) 시장동향
2) 수입동향
3-12. 캄보디아
1) 시장동향
2) 수입 및 유통동향
3-13. 우즈베키스탄
1) 시장동향
2) 업체 및 유통동향
3-14. 몽골
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체동향
3-15. 뉴질랜드
1) 시장동향
2) 수입동향

4. 중동/아프리카 화장품 시장현황 및 전망
4-1. 사우디아라비아
1) 시장동향
2) 업체 및 유통동향
4-2. UAE
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
4-3. 남아공
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
4-4. 이스라엘
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체동향
4) 유통구조
4-5. 모잠비크
1) 시장동향
2) 수입동향
4-6. 요르단
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 업체 및 유통동향
4-7. 모로코
1) 시장동향
2) 유통구조
3) 수입동향

책 속으로

발 간 사

화장품이라 함은 인체를 청결·미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부·모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 의미한다. 화장품은 영·유아용 제품류, 목욕용 제품류, 인체 세정용 제품류, 눈 화장용 제품류 등 총 13가지 유형으로 나눌 수 있다

화장품 산업은 기초과학과 응용기술이 종합적으로 적용되는 산업에 속하며 생산 단위당 부가가치 창출액은 다른 산업보다 약 10% 정도 높은 고부가가치 산업으로서 70년대 경제성장과 더불어서 화장품산업도 지속 성장하여 국내 화장품 시장은 1인당 소비금액 면에서 세계 10위를 차지하는 시장이다. 현재 국내 화장품 업계는 LG생활건강, 아모레퍼시픽 등의 국내업체와 다국적기업이 저성장 경제, 글로벌화, 유통환경의 급변 등 불확실한 경제 환경 속에서 치열한 경쟁을 지속하고 있다.

국내 화장품 산업은 세계 경제불황과 코로나19로 인한 어려움 속에서도 꾸준히 성장해 2021년 수출실적이 전년 대비 21.3% 상승한 10조5,099억 원으로 역대 최고를 달성하며 2020년에 이어 세계 3위를 기록했다. 2021년 화장품 무역수지는 전년 대비 28.6% 증가해 최초로 9조원을 돌파하면서 10년 연속 흑자를 달성했으며, 생산실적은 16조6,533억 원, 수입실적은 1조4,937억 원으로 전년 대비 각각 9.8%, 11.7% 증가했다.

코로나19로 인한 마스크 착용과 사회적 거리두기로 감소했던 색조 화장용 제품의 생산실적은 작년 대비 6.7% 늘었고, 코로나19 영향으로 손세정제와 같은 인체 세정용 제품류의 생산실적도 2020년에 이어 증가했다. 유형별 비중은 기초화장용 제품류가 전체 화장품에서 차지하는 비중이 61%로 선두를 지킨 가운데, 인체세정용 제품류가 12% 비중을 차지하며 2위를 기록했다. 그 다음으로 색조화장용 제품류 11%, 두발용 제품류 10% 등 4개 유형 제품이 94%를 차지한 것으로 나타났다.

한편, 효능·효과가 강조된 전문적 기능의 화장품은 기능성화장품으로 정의하여 일반화장품과 구분하고 있다. 기능성 화장품은 화장품과 의약품의 중간적인 성격을 갖는 제품이라 볼 수 있는데 일반 화장품이 안전성을 강조하는데 비해 기능성 화장품은 안전성 외에 특히 미백, 주름개선 등의 효능·효과를 강조한 제품이다. 2021년 기능성화장품 생산실적은 4조9,891억 원으로 전체 화장품의 30% 비중을 차지하고 있다.

이에 당사는 본 보고서가 화장품 및 관련 산업에 관심이 있는 관련기관 및 업체의 실무담당자에게 사업전략 수립과 시장분석을 위한 기초자료로써 도움이 되기를 바란다.

2022년 11월

작가정보

저자(글) 임팩트 편집부