100조를 움직이는 사람들

자본시장과 투자의 미래, 사모펀드 이야기

최우석 , 조세훈 지음

흐름출판 2022년 02월 08일 출간 종이책 : 2022년 01월 20일 출간

작품소개

책소개

기업 사냥꾼에서 한국경제를 움직이는 거인이 되기까지
자본시장의 큰손, 사모펀드 이야기

‘사모펀드’에 대해 뉴스에서 수없이 다루고 있지만 이를 자세히 아는 이는 많지 않다. 누구도 쉽게 이야기하지 않았던 국내 사모펀드를 자본시장을 꿰뚫는 통찰력으로 일목요연하게 정리한 『100조를 움직이는 사람들』이 출간되었다.
사모펀드란 소수의 비공개 투자자들에게서 자금을 모아 운영하는 펀드다. 이 책은 사모펀드 제도가 도입된 2004년부터 현재까지 국내에서 벌어지는 사모펀드 운용에 대한 모든 내용을 시간순으로 짚어준다. 론스타부터 라임 사태까지 부정적으로 인식할 수밖에 없었던 사건을 포함하여 카카오, 쿠팡, 하림 등 기업이 성장할 때 함께한 파트너까지 자본시장이 커질수록 사모펀드가 차지하는 역할이 무엇인지 이 책에 빼곡히 정보가 담겨 있다.
사모펀드 시장이 팽창하며 일반 대중에게도 더는 사모펀드가 남의 일이 아니게 되었다. 매일 장을 보는 홈플러스, 그곳에서 결제 수단으로 사용하는 롯데카드, 패스트푸드점 버거킹과 맘스터치, 패밀리 레스토랑 아웃백, 커피 전문점 투썸플레이스는 모두 사모펀드가 인수한 곳이다. 이미 우리 삶에서 떼려야 뗄 수 없는 관계인 것이다. 사모펀드는 이미 자산 기준으로 삼성, 현대자동차, SK, LG, 롯데 등 5개 대기업을 제외하고 가장 크다. 경영권 인수합병(M&A)에서는 현금 100조 원을 지닌 삼성전자 다음으로 ‘큰손’이다.
사모펀드를 모르고서는 국내 M&A 시장과 산업 흐름을 이해할 수 없는 시대에 진입했다. 기업의 생존과 성장에 깊게 개입하는 사모펀드를 두고 자본시장의 거인이라고 칭하기도 한다. 이 책은 사모펀드 이해 관계자들뿐만 아니라 사모펀드 업계에서 일하고자 하는 이들, 투자의 큰 숲을 보는 눈을 키우고자 하는 개인투자자들까지 자본시장에 관심을 두는 이들에게 모두 필요한 책이다.

목차

프롤로그 1 자본시장 고수들의 투자법
프롤로그 2 누구도 말해주지 않았던 사모펀드
부록 사모펀드의 구조

1장 자본시장 변화의 물결에 올라타라
1. 사모펀드 전성시대
2. 한국 자본시장 패러다임의 변화
3. 금융위기에서 배우는 교훈
4. 글로벌 시장을 움직이는 사모펀드
5. KKR과 블랙스톤의 신화
6. 전환의 시대, 기업의 생존법 M&A
7. 4차 산업혁명의 동반자 PEF
8. 사모펀드와 경영하고 투자하라

2장 사모펀드와 함께 성공한 기업들
9. 맘스터치: 창의적으로 파괴하는 낡은 시스템
10. OB맥주: 전문적인 경영 관리
11. 하림: 기업을 성장시키는 전략가
12. 쿠팡: 미래를 읽는 선구자
13. 공차: 가치를 만드는 유연한 사고
14. 스타플레이어를 발굴하는 스카우트 능력
15. PEF의 본질은 대출이 아닌 투자다
16. 라임 사태로 보는 진짜와 가짜 구별하기

3장 사모펀드를 이끄는 변화의 주역들
17. PEF 시장의 주요 플레이어
18. 숨은 딜메이커, LP는 누구인가
19. 기관투자자(LP)로 성공하는 방법
20. 일 잘하는 GP의 특징
21. 자본시장 변화의 리더, PEF

4장 자본주의 3.0 시대, 어디에 투자하나
22. 미래를 움직이는 동력, 2차전지
23. 경영권 손 바뀜, 세컨더리 마켓
24. 전통기업의 사업 재편
25. 글로벌 스탠다드, ESG에 주목하라
26. 진격의 K-바이오
27. 재무 주치의를 통해 본 부실기업 다시 보기
28. 경제 세대교체와 사모펀드의 영향력
29. 국내 기업의 사모펀드 활용법

5장 개인투자자의 사모펀드 활용법
30. 사모펀드의 움직임을 관찰하라
31. 사모펀드 거래 이면에 등장한 기업들
32. 사모펀드처럼 유연하게 경영하는 기업들
33. 포트폴리오 다변화와 리스크 관리는 필수
34. 사모펀드가 투자하듯이 투자하라

에필로그

작가정보

저자(글) 최우석

저자 : 최우석
홍익대학교 경영학과, 고려대학교 경영전문대학원(MBA)을 졸업하고 새마을금고중앙회 기업금융부 팀장으로 일하고 있다. 현재까지 100여 개가 넘는 기업을 발굴하며 국내 M&A 시장에서 숨은 딜 메이커로 활약하고 있다. 대표적으로 에코프로비엠, SK아이이테크놀로지, 테일러메이드, 시그넷이브이, 코그네이트 딜을 앵커 투자자로 이끌었다.
대기업을 비롯해 중소, 중견기업의 사업 포트폴리오 조정, 경영 효율화 관련 PEF 딜 구조화 및 투자에 있어 한국 최고 전문가로 평가되고 있다. 성장동력이 필요한 전통 제조기업과 자본력이 필요한 신생 성장기업을 잇는 등의 역할을 하며 자본시장의 야전사령관으로 불리고 있다.

저자 : 조세훈
서울대학교 국어국문학과를 졸업하고 2016년 뉴스핌에 입사하면서 기자 생활을 시작, 정치부에서 금융 산업을 다루는 정무위원회를 취재해왔다. 이후 『더벨』로 자리를 옮겨 금융부에서 은행, 보험, 캐피탈사, 저축은행을 취재하며 돈의 흐름을 심도 있게 살펴보았다.
2019년에는 M&A부에서 사모펀드를 본격적으로 취재했다. 국내 굴지의 기업을 인수하고 혁신 기업으로 탈바꿈하는 과정을 목도하며 거시경제와 미시경제를 이끄는 신흥 세력이 사모펀드임을 알게 됐다. 금융산업의 최상단에 있으면서도 세간에 알려지지 않은 이야기들을 찾아 사모펀드를 움직이는 이들을 세상에 소개하고자 한다.

저자(글) 조세훈