북한 비즈니스 진출 전략 새로운 시장 새로운 기회

새로운 시장 새로운 기회

삼정KPMG 대북비즈니스지원센터 지음

두앤북 2018년 11월 14일 출간 종이책 : 2018년 04월 25일 출간

작품소개

책소개

북한은 지금 몇 시인가
-‘평해튼’을 아시나요?

북한이 변하고 있다. 사회주의 계획경제에 시장경제적 요소가 확산되면서 점점 탈사회주의적으로 바뀌고 있는 것이다. 김정은 집권 이후 북한은 장마당이 활성화되면서 유통업이 활기를 띠고, 사채업을 영위하는 일명 ‘돈주’로 불리는 신흥 부유층도 등장했다. 부유층의 자금이 부동산시장에 투자되면서 평양 등의 도시를 중심으로 건설 붐이 일어나고 있다. 아파트와 쇼핑센터가 속속 생겨나면서 평양은 ‘평해튼(Pyonghattan)’이라는 말이 낯설지 않은 분위기다.
아파트 가격도 치솟고 있다. 북한 최대의 물류도매지로 알려진 평성시 역전동 근처의 아파트는 6만 달러까지 폭등했다고 한다. 그 배경에는 돈주들이 있었다. 시장시스템으로 움직이는 북한 경제의 일면을 볼 수 있다.
대한민국은 어떤가?

목차

추천의 말- 기회와 리스크를 폭넓고 깊이 있게 다룬 대북 비즈니스 입문서
감사의 말- 남북경제협력의 ‘봄’이 오기를 기대하며
프롤로그- 위기의 대한민국, 기회는 북한이다

1부 새로운 시장, 북한을 말하다

투자처로 매력적인가
해외투자 기업이 고려하는 것 / 작지만 큰 성장 잠재력

북한은 지금 몇 시인가
정치 · 제도: 초점은 당 기능의 정상화와 경제성장 / 경제 · 산업: 존재감을 드러내는 시장경제 / 무역: 대중 의존의 지속

북한 진출을 위해 해결해야 할 것들
필요한 정치 · 제도 · 인프라의 변화 / 시기별 진출 단계와 추진사항

2부 새로운 기회, 비즈니스를 발견하다

1장 시작은 어떻게 할까?
: 북한 재건과 남북경협의 시작, 인프라·건설 산업

가장 먼저, 가장 빠르게 발전할 유망 산업은?

느린 인프라
‘주철종도’의 교통 / 시속 40~50km로 달리는 기차 / 해안선 중심의 도로와 도로망 / 크레인이 움직이지 않는 항만 / 공항은 대부분 군용 / 인프라 개발 사업계획

기회와 위험은 무엇인가
강점(Strength)은 언어 / 약점(Weakness)은 자본조달력 / 기회(Opportunity)는 개보수 / 위협(Threat)은 정치

진출은 우회 전략으로
동북아시아 · 유라시아 국가들과의 관계 강화 / 인프라사업의 우선순위 / 단기: 기술협력 / 단중기: 북한은 우선순위 제시, 남한은 재원 확보 / 중기: 도로와 시설의 현대화 / 장기: PPP 증대 / 북한 인프라 진출에 성공하려면

투자를 기다리는 경제특구와 경제개발구
전 국토의 경제개발구화 / 중앙에서 관리하는 5대 경제특구 / 여기는 지방급 경제개발구 / 경제특구의 미래

경제특구·경제개발구의 성패를 좌우하는 것
진출의 우선순위 / 단계별 개발 전략

2장 변화는 어디에서 시작될까?
: 북한을 바꾸는 유통 · 소비재 산업

계획경제를 변화시킬 수 있을까?

변화를 선도하는 유통·소비재
일반 주민은 종합시장, 부유층은 백화점 / 식음료업의 중심지 / 수출을 이끄는 섬유의류업

북한에서 가장 활기를 띠는 시장은?
내수와 수출은 내게 맡겨라 / 남한 기업이 잡아야 할 기회

대도시 중심으로 차근차근
진출은 유통채널 이용부터 / 남한에서 생산하고 북한에서 유통하고 / 섬유의류업의 테스트베드로

성공률을 높이는 방법

3장 문은 언제 열릴까?
: 변화의 첨병, ICT산업

사용자가 늘고 있다

닫혀 있는 ICT
지금은 어떤 단계? / 좋아지는 서비스, 통신업 / 하드웨어, 서방의 제재와 군수 위주 발전으로 한계 / 역설적으로 발전하는 소프트웨어

현실은 한계, 미래는 기회
기술과 자본, 시장을 평가해보면 / 발전이 기대되는 이유

멀리 내다보라
반도체 · 디스플레이: 프런트엔드는 남한, 백엔드는 북한 / 통신 · 전자 기기: 남한 디자인, 북한 조립 / 소프트웨어: 북한에 연구용역을 / 미디어: 정치색을 없애고 / 콘텐츠: 남북 합작품의 탄생과 미래

성공 진출을 위한 조언
투자 후보지 1순위는? / 성공 투자와 정부의 역할

4장 모든 것은 여기에 달렸다!
: 남북경제협력의 기반, 에너지산업

재기할 수 있을까?

부족하다 부족해
에너지난의 근본 원인 / 에너지원의 중심, 석탄 / 중국에 의존하는 석유 / 수력 중심의 전력 / 재생에너지에 희망을 걸다

대안은 무엇인가
시작은 과잉설비 투자 부문부터 / 강점과 약점

진출은 탄광의 효율성 증진부터
석탄산업의 현대화 방안 / 석유산업 진출은 석유제품으로 / 송배전설비에서 동북아 슈퍼그리드까지 / 재생에너지사업의 기회 요인 / 에너지산업 진출의 성공 조건

5장 너의 잠재력은 어디까지?
: 유망한 자원산업

북한이 보유한 광물자원의 가치는?

다양하다, 풍부하다
금 698톤, 철광석 24.7억 톤 / 여기도 광산, 저기도 광산 / 석탄, 마그네사이트, 철광석의 현주소 / 모호한 지하자원법 / 남북 자원개발의 현재와 미래 / 중국은 자원개발 중

자원산업의 현실과 가능성
광산개발의 장애 요소 / 주목해야 할 투자 포인트 / 투자 여건을 좌우하는 이것

진출은 합작으로
이윤을 키우는 전략 / 단기는 소극적 투자 / 중기는 합영 방식 / 장기는 양허계약 / 체크해야 할 리스크

우리 기업이 중국을 이길 수 있을까?

6장

출판사 서평

기로에 선 한국 경제, ‘기회의 땅’은 어디인가

대한민국은 저성장, 저물가, 저고용, 저출산과 고령화라는 ‘4저 1고’의 리스크에 직면해 있다. 중진국의 함정에 빠져 1인당 GDP가 3만 달러를 넘어서지 못하고, 잠재성장률은 3%대로 하락한 상태다. 여기에 4차 산업혁명이라는 패러다임의 전환으로 기존 산업들이 심각한 도전을 받고 있다. 기업들은 새로운 성장동력의 발판이 되어줄 미개척 시장을 찾아 지금도 분주히 움직인다.
이 책 ＜＜북한 비즈니스 진출 전략＞＞은 ‘새로운 시장 새로운 기회’에 목마른 우리 기업들에 활로와 성장의 ‘노다지’가 될 수 있는 ‘기회의 땅’을 소개한다. 회계?컨설팅 업계를 선도하며 해외에 진출하는 기업들을 지원해온 삼정KPMG가 ‘북한’이라는 미래 시장의 가능성에 주목하여 대북비즈니스지원센터를 설립하고 2년여의 연구와 토론을 거쳐 완성한 한반도의 미래 성장 지도다.
성장의 돌파구를 찾는 우리 기업들에 북한은 어떤 기회를 가져다줄 수 있을까?

다가오는 ‘빅 찬스’에 주목하라!
- 북한의 잠재력과 투자 유망 분야, 지역, 그리고 단계별 준비사항

북한의 성장 잠재력은 엄청나다. 남북한의 경제협력이 활성화된다면 우리는 성장의 ‘빅 찬스’를 잡을 수 있다. 지정학적 리스크에 따른 ‘코리아 디스카운트’ 문제를 해결하여 경제성장을 촉진하게 될뿐더러 새로운 시장을 개척할 수 있다. 북한을 비롯한 중국의 동북3성, 그리고 러시아의 연해주까지 약 2억 명이 넘는 인구가 한국을 중심으로 단일 시장화함으로써 명실상부한 동북아경제공동체 형성의 토대를 구축하게 된다. 장기적으로는 남북한 공동의 번영과 경제통합을 위한 기반을 조성할 수 있다. 북한은 생산기지로서의 매력, 인프라와 자원, 관광 등의 개발 가능성도 충분하다. 한국이 당면한 성장 정체를 돌파하고 지속적 경제성장을 위해 남북한의 경제협력은 절실한 이슈가 되고 있다.
이 책은 3부로 구성되어 있다. 1부에서는 북한의 경제와 산업 현황 분석을 통해 시장으로서의 가능성을 점검하고 투자처로서의 매력도를 조명한다. 2부에서는 향후 발전성이 기대되는 인프라·건설, 유통·소비재, ICT, 에너지, 자원, 자동차, 관광 등 7개 분야에서의 비즈니스 기회와 진출 전략을 도출하고, 사업 추진에 필요한 재원조달 방안과 법·제도적 고려사항을 다룬다. 3부에서는 미래지향적 개발 패러다임인 지속가능발전의 관점에서 북한과의 개발협력에 관한 해법을 제시한다.
북한 진출을 준비하는 기업들이 눈여겨보아야 할 곳이 있다. 북한 당국이 투자유치를 위해 개발을 추진해온 경제특구다. 북한은 나선경제무역지대를 경제특구로 지정한 이후 개성공업지구, 금강산관광특구, 신의주특별행정구 및 황금평·위화도경제지대를 경제특구로 지정해서 관리해오고 있다. 이 중에서 황금평과 위화도 지역은 인프라 개발 측면에서 특별한 주목을 받고 있다. 중앙에서 관리하는 경제특구 외에 북한은 지방급 경제개발구, 관광특구, 농업특구 등 지역 단위의 발전계획을 속속 발표하고 있다. 최근에는 대동강변에 강남경제개발구를 지정하기도 했다.
이 책은 우리 기업들에 절실한 비즈니스 기회의 관점에서 북한의 투자 유망 분야와 지역에 대한 세밀한 분석과 실행 대안을 제시할 뿐만 아니라, 남북경협의 단계에 따라 단기?중기?장기로 나누어 효과적인 접근 방법을 상세히 설명한다. 남북관계의 특수성에 비추어 예상되는 리스크를 최소화하는 방안도 친절히 알려준다. 체계적이고 실질적인 면에서 국내 최초의 ‘북한 비즈니스 전략서’라고 할 수 있다.

한반도의 새로운 미래를 열어갈 북한 비즈니스 전략서

“By failing to prepare, you are preparing to fail(준비에 실패하는 것은 실패를 준비하는 것이다).”
벤저민 프랭클린의 말이다. 철저히 준비되어 있다면 어떤 위기도 극복할 수 있고, 다가오는 변화를 더 큰 도약의 발판으로 삼을 수 있다.
2018년 평창동계올림픽을 계기로 살얼음판과도 같았던 한반도에 변화의 바람이 불고 있다. 북한은 북·중정상회담을 마치고, 11년 만의 남북정상회담과 역사적인 북·미정상회담을 앞두고 있다. 한마디로 한반도의 정세가 격변의 시기를 건너고 있다.
변혁의

작가정보

저자(글) 삼정KPMG 대북비즈니스지원센터

저자 : 삼정KPMG 대북비즈니스지원센터
저자 삼정KPMG 대북비즈니스지원센터
남북경제협력부터 통일에 이르기까지 기업들의 남북경협 및 대북사업 지원을 위해 2014년 6월 설립되었다. Audit, Tax, Advisory 각 분야의 전문가들로 구성하여 기업들의 북한 진출 전략, 사업 타당성 평가, 재원조달, 개발 및 투자 자문 등 ‘대북 비즈니스 어드바이저’로서 역할을 다할 것이다.

삼정KPMG
삼정KPMG는 세계적인 종합 회계·컨설팅 자문사인 KPMG 인터내셔널의 Member Firm으로, 회계감사, 세무자문, 재무자문, 경영진단 등에 대한 전문적 지식 서비스를 제공하고 있다. 이와 함께 전 세계 154개국 20만 명의 KPMG 글로벌 네트워크와의 협업을 통해 해외로 진출하는 한국 기업들의 Globalization을 지원하며, 한국 경제의 성장과 발전을 위한 견인차 역할을 하고 있다