한경무크 돈 되는 해외 ETF

미래에셋증권 , 하나금융투자 , NH투자증권 , 미래에셋자산운용 , 삼성자산운용 지음

한국경제신문사 2022년 06월 22일 출간

작품소개

책소개

‘개별주 시대는 갔다’
돈 되는 해외 ETF 완벽 분석
★★★ 개념 설명에만 그치던 일반 ETF 서적은 이제 안녕!
★★★ 똑똑한 투자 포트폴리오를 위한 해외 ETF 가이드북
★★★ 메타버스, ESG, 전기차 등 핫한 테마형 ETF 완벽 분석!

"전설적인 투자왕의 포트폴리오에는 반드시 ‘ETF’가 있다"
"미래에셋증권·하나금융투자·NH투자증권·미래에셋자산운용·삼성자산운용
국내 주요 증권사·자산운용사가 돈 되는 해외 ETF만 뽑아 일목요연하게 정리했다!"
〈돈 되는 해외 ETF〉는 개념 설명에 그치는 일반적인 ETF 서적과 달리 해외 ETF의 유형별로 대표 상품을 입체적으로 분석해 차별화를 꾀했다. 겉보기엔 비슷한 ETF지만, 실제 편입 종목과 운용 전략이 어떻게 다른지 한눈에 파악할 수 있다. 또, 해외 ETF에 투자할 때 유의해야 할 점과 절세법도 담았다. 한국거래소(KRX)와 미국 증시에 상장된 주요 해외 ETF 목록도 부록에 담아 참고할 수 있도록 했다.

목차

Opening
008 Q&A | Q&A로 풀어 쓴 ETF 투자 상식
010 INFOGRAPHIC | 숫자로 보는 ETF
012 OUTLOOK | 해외 ETF에 투자해야 하는 이유
020 TREND | 글로벌 리스크에도 불구하고 증가하는 해외 ETF 투자자
024 ETF TIP | 모르면 손해 보는 해외 ETF 절세 방법

028 Section 1 GLOBAL ISSUE
2022년 주요국 경제 및 주식 전망
030 미국 | 기본기 충실한 하이퀄리티 ETF에 주목해야
034 중국 | 상하이·선전 본토 증시 중심 비중 확대 추천

040 Section 2 STOCK MARKET INDICES
지수형 ETF
042 미국 지수형 | 인플레이션 공포, 도피처는 미국 기술주
050 중국 지수형 | 시진핑 시대, 중국몽에 투자하기
056 글로벌 지수형 | 글로벌 지역별 투자의 손쉬운 접근법

060 Section 3 VARIOUS ETF
테마형 ETF
062 전기차·2차전지·자율주행 | 슈퍼카도 전기차가 대세
068 재생에너지 | 재생에너지로 탈탄소·에너지 안보 강화 두 마리 토끼 잡는다
074 사이버보안 | 신기술 발전 따라 가속화되는 사이버보안 시장 확대
078 반도체 | 전방위적 노력 가하는 중국 반도체 시장 성장 기대
082 블록체인 | 금융 혁신 주축으로 적용 분야 넓혀가는 블록체인
086 메타버스 | 비대면 시대가 앞당긴 메타버스 메가트렌드
090 클라우드 | 클라우드 2.0 시대 맞아 중요성 커지는 SaaS
094 소셜미디어 | 소통 넘어 비즈니스 모델까지 기대되는 소셜미디어의 성장
098 ESG | 국내 최초 ESG 채권 ETF 상장
102 로보틱스 | 예고된 미래, 모빌리티와 로보틱스의 결합
106 헬스케어 | 미국 정부 정책에 힘입어 날개 단 액체생검
110 고배당 | 주식시장 부진한 시기에 빛 발하는 고배당 ETF
114 소비재 | 불황을 이기는 명품 시장

기타 유형 ETF
118 리츠 | 인플레 피난처로 떠오른 ‘리츠 ETF’
120 원자재 | 롤러코스터 유가에 날개 단 ‘원자재 ETF’
122 채권형 | 안정적 운용 추구하는 ‘채권형 ETF

124 GLOBAL ETF LIST UP
126 한국거래소 상장 해외 ETF 목록
132 미국 증시 상장 ETF 목록
156 스페셜리스트

책 속으로

국내 투자자가 해외투자에서 얻을 수 있는 장점은 여러 가지가 있을 것이다. 그중 가장 확실한 장점은 바로 해외 기업 또는 ETF를 통해 해외 대표지수에 직접투자할 수 있다는 것이다. 이는 개인적으로 나만의 투자 포트폴리오를 다양화할 수 있고, 그에 따른 분산투자 효과도 누릴 수 있다. 물론 국내에도 우량 기업이 충분히 많다고 볼 수 있지만, 한국 주식시장은 글로벌 시장 전체의 1.8%(2021년 1월 기준)에 불과하다.
- 12p, 해외 ETF에 투자해야 하는 이유

연금계좌에서는 해외 ETF를 거래해 수익이 나더라도 당장 세금을 내지 않아도 된다. 금융소득종합과세에도 포함되지 않는다. 세금은 매매차익을 인출하는 시점, 즉 퇴직연금을 받는 시점에 내면 된다. 이렇게 세금을 내는 시점을 미루는 것을 ‘과세이연’이라고 한다. 과세이연의 효과는 생각보다 크다. 원래 세금으로 내야 하는 돈을 국가가 가져가지 않고 본인이 가지고 있으면서 계속 투자를 할 수 있기 때문이다.
- 27p, 모르면 손해 보는 해외 ETF 절세 방법

나스닥이라는 단어는 혁신의 상징이자 대박을 의미했고, 미국의 개인투자자들은 열광적으로 나스닥에 상장된 주식을 매입하고자 했다. 그런데 당시 미국의 증권 거래인들은 개인에게 매일매일 새롭게 상장되는 전통산업과는 다른 전혀 생소한 사업 모델을 가진 신생 기업을 소개하고 주식을 판매하는 데 어려움을 겪었다. 그래서 나스닥 증권거래소가 SPY를 벤치마킹해 나스닥의 우량주 100종목으로 구성된 ETF를 출시하기로 하고 만든 것이 바로 QQQ다.
- 45p, 2022년 주요국 경제 및 주식시장 전망 〈미국〉 / 인플레이션 공포, 도피처는 미국 기술주

중국은 강력한 공산당 리더십이 있어 그 추진력이 막강하기 때문에 정책 방향성이 투자 방향성으로 연결되곤 한다. 덕분에 중국은 당면한 위기가 클수록 정책 실행이 더 빨라질 수 있는 장점이 있고, 정책에 따른 불확실성이 커질 수 있는 리스크도 존재한다. 결국 투자에서 중국 정부의 정책 방향성을 이해하고 정부 주도의 육성 산업에 주목하는 것이 보다 중요하다. 중국 체제 특성상 정책 방향성은 투자할 때 꼭 고려해야 할 만큼 그 중요성이 크다.
- 53p, 지수형 ETF 〈중국〉 / 시진핑 시대, 중국몽에 투자하기

자율주행 기술 단계가 올라갈수록 높은 기술의 반도체 개수가 필요하기 때문에 필연적으로 반도체 구매비용도 증가하게 된다. 따라서 자율주행과 전기차 산업 발전에 따른 자동차 반도체 수요 증가는 분리해서 볼 수 없는 부분이다. 실제 자율주행 관련 ETF의 구성을 보면 엔비디아(NVIDIA), 인텔(Intel), 퀄컴(Qualcomm) 등 반도체 기업들이 보유 종목 상위를 차지하고 있다.
- 65p, 테마형 ETF 〈전기차·2차전지·자율주행〉 / 슈퍼카도 전기차가 대세

메타버스 시장의 성장에 발맞춰 2021년 6월 메타버스 테마를 대상으로 하는 ETF가 미국 증시에 상장돼 현재 AUM 약 1조원을 돌파 했다. 이후 국내에서도 10월 13일 메타버스 관련 국내 기업들에 투자하는 ETF 4종이 동시 상장 됐고, 12월 22일 메타버스 관련 글로벌 기업들 에 투자하는 ETF 4종이 동시 상장되는 등 메타 버스 테마의 ETF가 속속 등장하며 많은 투자자의 관심과 선풍적 인기를 끌었다.
- 87p, 테마형 ETF 〈메타버스〉 / 비대면 시대가 앞당긴 메타버스 메가트렌드

출판사 서평

‘개별주 시대는 갔다’
돈 되는 해외 ETF 완벽 분석
★★★ 개념 설명에만 그치던 일반 ETF 서적은 이제 안녕!
★★★ 똑똑한 투자 포트폴리오를 위한 해외 ETF 가이드북
★★★ 메타버스, ESG, 전기차 등 핫한 테마형 ETF 완벽 분석!

"전설적인 투자왕의 포트폴리오에는 반드시 ‘ETF’가 있다"
"미래에셋증권·하나금융투자·NH투자증권·미래에셋자산운용·삼성자산운용
국내 주요 증권사·자산운용사가 돈 되는 해외 ETF만 뽑아 일목요연하게 정리했다!"

한 눈에 비교하는 전문가 추천 해외 ETF
서학개미의 주 타깃이 개별 종목에서 ETF(상장지수펀드)로 빠르게 바뀌고 있다. 애플, 테슬라 같은 대형 테크주 위주로 해외 주식을 담았던 개인투자자들도 최근 ETF로 눈길을 돌리고 있다. 한국에서 펀드 열풍이 본격적으로 불었던 2000년대 초·중반만 해도 인덱스펀드나 ETF와 같은 패시브 펀드는 비주류였다. 펀드매니저가 직접 종목을 발굴해 투자하는 액티브펀드가 대세였다. 하지만 자본시장이 발전을 거듭할수록 한두 명의 스타가 이끌어가는 액티브펀드가 장기간 시장을 이기기는 어려운 상황이 됐다. 워런 버핏이나 짐 로저스 같은 투자의 대가들이 자산의 상당 부분을 반드시 ETF와 같은 인덱스 상품으로 채우라고 조언하는 것은 이런 이유에서다.

〈돈 되는 해외 ETF〉는 개념 설명에 그치는 일반적인 ETF 서적과 달리 해외 ETF의 유형별로 대표 상품을 입체적으로 분석해 차별화를 꾀했다. 겉보기엔 비슷한 ETF지만, 실제 편입 종목과 운용 전략이 어떻게 다른지 한눈에 파악할 수 있다. 또, 해외 ETF에 투자할 때 유의해야 할 점과 절세법도 담았다. 한국거래소(KRX)와 미국 증시에 상장된 주요 해외 ETF 목록도 부록에 담아 참고할 수 있도록 했다.

SECTION 1 2022년 주요국 경제 및 주식 전망
투자에 앞서 각국의 증시 현황을 파악해야 성공적인 전략을 세울 수 있다. 섹션1에서는 2022년 미국과 중국의 경기·정책 방향성과 함께 위기 요인 및 기회 요인을 함께 살펴본다. 내지에 삽입된 체크 보드를 통해 각국의 현재 증시 이슈를 파악한 후 그에 맞는 투자전략을 세워볼 것을 추천한다.

SECTION 2 지수형 ETF
나스닥, S&P500, HSI 등의 글로벌 지수를 한 번쯤은 들어봤을 것이다. 지수 추종 ETF는 원하는 국가에 투자할 수 있고, 다양한 상품이 발달되어 있어 투자자의 입맛대로 고를 수 있는 것이 장점이다. 섹션2에서는 미국과 홍콩, 중국의 다양한 지수를 추종하는 ETF 상품을 살펴본다.

SECTION 3 테마형 ETF
최근 테마형 ETF에 대한 관심도가 급증하고 있다. 데이터 제공 기업 모닝스타에 따르면 지난 10년간 테마형 ETF의 글로벌 점유율은 3배나 늘었다. 섹션3에서는 테마형·지수형·리츠·채권형 ETF 등 다양한 유형의 종목을 소개한다.

GLOBAL ETF LIST UP
투자하기로 결심한 ETF 종목의 관련 정보를 숙지하는 것은 기본 중 기본이다. 투자하기 1분 전, 당신의 종목 선택에 도움이 되도록 한국거래소에 상장한 ETF 종목부터 미국 증시에 상장한 ETF 종목을 1개월 수익률이 높은 순서로 총정리했다.

작가정보

저자(글) 미래에셋증권

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